Организация выпуска облигационных займов

Развитие бизнеса немыслимо без финансирования. На определенном этапе развития, когда компания готова выйти на открытый рынок заимствований, самым удобным и простым способом является облигационный заем.

Мы не ограничиваемся только российским рынком. Нашим клиентам помимо рублевых облигаций, можем предложить привлечение долгового финансирования и на зарубежных рынках через выпуск еврооблигаций.

КБ «ИНТЕРКОММЕРЦ» (ООО) предлагает клиентам полный комплекс услуг по организации и дальнейшему сопровождению выпуска облигаций:

  • Определение целесообразности выпуска облигаций;
  • Анализ рынка на предмет спроса и определения параметров выпуска;
  • Подготовка документов и регистрация выпуска;
  • Подготовка Инвестиционного меморандума;
  • Проведение презентационных мероприятий и подготовка аналитических отчетов в поддержку выпуска;
  • Формирование синдиката андеррайтеров;
  • Организация листинга на бирже;
  • Поддержание ликвидности на вторичном рынке;
  • Аналитическая поддержка выпуска на протяжении всего срока обращения;
  • Услуги платежного агента.